欣贺分销系统-企划部门操作手册
作 手 册
伯俊 PORTAL2.0 分销管理系统泉州伯俊软件科技有限公司
操
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文件状态：
[√ ]草稿
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]正式发布
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]正在修改 文件标识：
BJ/XH07.27-2017 当前版本：
V2.0 作
者：
BURGEON 项目实施组
完成日期：
2017 年 03 月 12 日
修改记录 修改人 增加/修改内容 修改日期 审核人 批准人 生效日期
企划 部门 操作 手册
一、款号创建 .................................................................................................................................... 错误! 未定义书签。
1.1.款号申请单（旧系统：存货档案）
.................................................................................. 错误! 未定义书签。
1.2.修改款号资料 ...................................................................................................................... 错误! 未定义书签。
1.3.删除条码 .............................................................................................................................. 错误! 未定义书签。
1.4.停用款号 .............................................................................................................................. 错误! 未定义书签。
二、下订单 ........................................................................................................................................ 错误! 未定义书签。
2.1.采购订单（旧系统：派工单）---派工单到旧系统进行新增操作，单据传回新系统 ... 错误! 未定义书签。
三、资金业务 .................................................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.1.客户特殊收费单（旧系统：客户应收应付和特殊收费单）
.......................................... 错误! 未定义书签。
3.2.打印客户特殊收费单 .......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.3.客户财务资金信息（旧系统：客户发货控制）
.............................................................. 错误! 未定义书签。
四、发货单 ........................................................................................................................................ 错误! 未定义书签。
4.1.销售企划单（旧系统：发货单）
...................................................................................... 错误! 未定义书签。
4.2.销售企划单转为特殊收费单 .............................................................................................. 错误! 未定义书签。
五、其他出库和他入库 .................................................................................................................... 错误! 未定义书签。
5.1.物理调整单（其他出库）---旧系统：客户其它出库单 ................................................... 错误! 未定义书签。
5.2.物理调整单（其他入库）---旧系统：客户其它入库单 ................................................... 错误! 未定义书签。
六、报表查询 .................................................................................................................................... 错误! 未定义书签。
6.1.存货档案查询（旧系统：存货使用记录单据类型为：存货档案）
............................... 错误! 未定义书签。
6.2.存货使用记录（旧系统：存货使用记录）
...................................................................... 错误! 未定义书签。
6.3.存货客户明细（旧系统：存货客户明细）
...................................................................... 错误! 未定义书签。
6.4.客户进销存总表（旧系统：客户进销存总表）
.............................................................. 错误! 未定义书签。
6.5.进销存总表（旧系统：进销存总表）
.............................................................................. 错误! 未定义书签。
6.6.商品进出明细查询 .............................................................................................................. 错误! 未定义书签。
6.7.库存查询 .............................................................................................................................. 错误! 未定义书签。
一、款号创建 1.1.款号申请单（旧系统：存货档案）
打开方式：基础建档---货品信息---商品档案---款号申请单 方法一：
新增---填写货品信息---保存---提交，提交后生成正式的款号档案。
方法二：更多---导入---下载模版---填写模版资料---上传导入文件---开始上传并导入---提交
字段解析：新增和表格导入模版红色字段都是为必填项 供应商：根据款号选择“欣贺工厂或外协厂”； 序列：为款号的“4、5、6”位； 流水号：为款号的“7、8”位；
是否企划类
是否费用类
是否成本类
是否包装物
赠品
否 是 是 否 印刷/ / 包装- - 生产/ / 道具
是 是 否 否 包装物
是 是 否 是 经销/加工：款号是欣贺工厂生产选择“加工”；外协厂生产选择“经销”； 1.2.修改款号资料
打开方式：基础建档---货品信息---商品档案---款号档案，修改资料点击“保存”按钮若提示款号档案不能进行修改已被锁定请联系信息中心处理。
方法一（逐个修改）：点击“款号档案”---双击对应修改的款号---修改款号内容--点击保存
方法二（批量修改）：款号档案---点击更多—导入—点击“我要批量更新部分列的内容”---选择修改字段---新增表格（字段跟勾选顺序一致）---选择上传导入文件---开始上传并导入---关闭 注：若修改的是品名定义，要勾选“是否配件”并导入模版要含此字段。
1.3.删除条码 打开方式：基础建档---货品信息---商品档案---款号档案 注：无任何业务数据条码可删除，若有业务数据发货订单和派工单数量调整为 0，且在未做裁剪单才能删除。
1.4.停用款号 打开方式：基础建档---货品信息---商品档案---款号档案 注：款号停用要删除该款所有条码，可用才能选择“否”，点击“保存”。
二、下订单 2.1.采购订单（旧系统：派工单）---派工单到旧系统进行新增操作，单据传回新系统 查询单据打开方式：分销管理---采购管理---采购业务---采购订单 三、资金业务 3.1.客户特殊收费单（旧系统：客户应收应付和特殊收费单）
打开方式：分销管理---销售管理---资金业务---客户特殊收费单
操作步骤：新增---保存---输入应收明细---保存---提交，单据提交后扣客户资金余额。
3.2.打印客户特殊收费单 打开方式：分销管理---销售管理---资金业务---客户特殊收费单 操作步骤：第一次先设置打印模版打开一张单据，点击更多---打印设置---选择模版---点击保存配置，后面可以在单据点击“提交并打印”，提交的单据打开点击“打印”。
3.3.客户财务资金信息（旧系统：客户发货控制）
打开方式：分销管理---销售管理---资金业务---客户财务资金信息
保证金余额：指代销保证金 资金余额：客户资金余额 资金在单金额：销售单（无订单和多订单）提交后未出库的金额；（账户待出金额）
退货在途金额：销售退货单金额，仓库未确认；（账户待入金额）
有效期至：针对费用类型为加盟欠款有效日期；
四、发货单 4.1.销售企划单（旧系统：发货单）
打开方式：分销管理---销售管理---销售业务---销售单（企划部）
操作步骤：新增---保存---输入商品明细---保存---提交。
4.2.销售企划单转为特殊收费单 打开方式：分销管理---销售管理---销售业务---销售单（企划部）
操作步骤：双击打开要转的销售单（企划部）单据---点击表头“生成特殊收付费单”---系统自动生成一张未提交的“特殊收费单”---打开未提交的“特殊收费单”---核对内容无误点击“提交”。
五、其他出库和他入库 5.1.物理调整单（其他出库）---旧系统：客户其它出库单 打开方式：分销管理---仓储物流---库存管理--- 物理调整单（其他出库 ）
操作步骤：新增---保存---输入商品明细---保存---提交。
注意：调整数量输入为负数。
5.2.物理调整单（其他入库）---旧系统：客户其它入库单 打开方式：分销管理---仓储物流---库存管理--- 物理调整单（其他入库 ）
操作步骤：新增---保存---输入商品明细---保存---提交。
注意：调整数量输入为正数。
六、报表查询 6.1.存货档案查询（旧系统：存货使用记录单据类型为：存货档案）
打开方式：分销管理---商品配货---存货档案查询
6.2.存货使用记录（旧系统：存货使用记录）
打开方式：分销管理---商品配货---存货使用记录 查询某款的备货量，在条码输入，单据类型选择销售单 数量为 2.发生量为 0，发生日期、处理人等为空表示备货量。
数量：指单据类型开单数量. 发生量：指该单据类型出库量/入库量 发生日期：单据日期 处理人：出库单提交人 处理日期：出库单提交时间 6.3.存货客户明细（旧系统：存货客户明细）
打开方式：分销管理---商品配发---存货客户明细
订货量：订单数量 现存量：条码所在店仓的库存数（含在单量）
可用量：实际库存量，扣除再单数量（现存量-在单量）
在单量：申请单数量，经销商调货单申请数和门店退货申请数 在途量：该条码所在店仓的未入库量（总部发货单和门店调拨单{内调}）
入库量：该条码所在店仓的总入库量 零售量：该条码所在店仓的零售总数 6.4.客户进销存总表（旧系统：客户进销存总表）
打开方式：分销管理---商品配发---客户进销存总表
现存量：条码所在店仓的库存数 在单量：申请单数量，经销商调货单和门店退货申请数量 在途量：该条码所在店仓的未入库量（总部发货单和门店调拨单{内调}）
可用量：实时库存数 基本量：已提交的基本订单的总数量 订货量：已提交的订货订单的总数量 追加量：已提交的追加订单的总数量
其他量：已提交的其他订单的总数量 订单量：基本量+订货量+追加量+其他量 出库量：销售单已出库总数量 零售量：店仓零售总数 退货量：销售退货单入库的总数量 调出量：已审核的经销商调货单调入总数 调入量：已审核的经销商调货单调入总数 其他出：物理调整单（盈亏调整）的负数 其他入：物理调整单（盈亏调整）的正数 零售金额：零售量*成交价 零售标准金额：零售量*吊牌价 库存标准金额：现存量*吊牌价 6.5.进销存总表（旧系统：进销存总表）
6.6.商品进出明细查询 打开方式：分销管理---仓储物流---库存管理---商品进出明细查询
6.7.库存查询 方法一：分销管理---仓储物流---库存管理---库存查询
方法二：报表中心---库存报表---库存报表
报表解析：
点击多维表打开出现以下界面首次使用报表要先下载报表控件，选择第二个“下载”进行安装；
报表控件安装后以后报表只要点击上面那个下载就可以了，就能打开报表。